Transparenter Ablauf für Portfolioanalysen
Verständlich & nachvollziehbar
Unser Beratungsansatz richtet sich nach objektiven Kriterien und klaren Abläufen. Sie erhalten nachvollziehbare Einschätzungen zu Strukturen, Marktlage und Chancen.
Ergebnisse können individuell variieren. Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für künftige Entwicklungen.
Unser Expertenteam
Erfahrung in Finanzanalyse und Beratung
Martin Weber
Lead Analyst
Abschlüsse
Diplom-Kaufmann für Finanzen, Universität Frankfurt
Langjährige Erfahrung in der Analyse von Anlageportfolios und individuellen Kundengesprächen. Führt das Team seit mehreren Jahren.
Praxis
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Claudia Hoffmann
Senior Beraterin
Abschlüsse
Master Betriebswirtschaft, RWTH Aachen
Spezialistin für die Beurteilung von Anlagestrukturen und intensive Kundenbetreuung. Nachhaltiger Fokus auf Transparenz.
Praxis
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Thomas Schulze
Analyst Beratung
Abschlüsse
Bachelor Wirtschaftswissenschaften, Uni München
Bringt Erfahrung als Analyst von Anlagethemen und Sachverstandsprüfung ein. Fokus auf verständliche Kommunikation.
Praxis
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Kerstin Meyer
Kundenbetreuung
Abschlüsse
Betriebswirtschaft Diplom, FH Düsseldorf
Verantwortlich für Kundenkommunikation, Terminplanung und das Onboarding neuer Klientinnen und Klienten.
Praxis
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
So gestalten wir die Analyse
Transparente Abläufe, persönliche Gespräche und nachvollziehbare Schlussfolgerungen sind unser Standard.
Erstgespräch & Aufnahme
Gemeinsam Ihre Ziele, Wünsche und bisherigen Anlagen besprechen. Basis für die weitere Analyse schaffen.
Hierbei bleibt das Gespräch vertraulich und ohne Produktverkauf.
Erhebung aller Unterlagen
Sammeln relevanter Dokumente zur Bestandsaufnahme Ihrer Anlagen. Strukturiert und effizient.
Eine vollständige Übersicht ermöglicht verlässliche Auswertung.
Objektive Portfolio-Prüfung
Das Team analysiert Ihr Portfolio unabhängig nach definierten Kriterien, ohne Verkaufsinteresse.
Risiken, Chancen und Strukturen stehen im Mittelpunkt der Bewertung.
Persönliche Ergebnisbesprechung
Ausführliche Rückmeldung zu der durchgeführten Analyse und individuelle Empfehlungen.
Alle Resultate werden gemeinsam erklärt und Fragen beantwortet.
Vergleich unserer Herangehensweise
Unabhängige Analysen und individuelle Beratung im Fokus
Unsere Beratungsleistung unterscheidet sich durch Transparenz, Individualität und klare Kommunikation maßgeblich vom typischen Marktangebot.
Objektive Empfehlung
Transparente Auswertung und persönliche Beratung stehen im Vordergrund.
Standardberatung
Meist produktbezogen, häufiger Interessenkonflikt bei Empfehlungen.
Unabhängigkeit
Keine Produktinteressen, neutrale Bewertung
Individualität
Beratung strikt an Ihr Portfolio angepasst
Transparenz
Vollständige Einsicht in Auswertungen
Kundenservice
Persönlicher Ansprechpartner im Prozess